一、竞争性谈判条件

昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“竞谈人”，目前主体评级为AAA）拟向上海证券交易所申报非公开发行公司债券，并通过竞争性谈判方式选聘主承销商。根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），现发布竞争性谈判公告，欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。

二、项目概况

1、项目简介：本次公司债券预计申报注册非公开发行额度不超过人民币50亿元（含50亿元），债务期限不超过5年（含5年）。

2、 发行周期要求：申报发行资料齐备的情况下，六个月内取得注册批复并择机发行，首期发行时间自取得核准批复之日起不超过六个月。

3、承销方式：余额包销。

4、竞谈内容（服务范围）包括但不限于：

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业公司债发行团队为本项目发行提供服务。

（2）根据市场情况，设计发行结构和发行方案。

（3）根据公司的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（4）协助公司就公司债方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通

（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

（6）制作申请公司债所需材料并协助公司报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

（7）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。

（8）开展存续期内的受托管理工作。

（9）指定评级机构并协助发行人与评级机构沟通以取得评级，当期评级费在发行成功后，在当期承销费中扣减。

（10）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

5、资金用途：用于补充公司流动资金、偿还到期债务等。

6、服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。

7、资格审查方式：资格后审。

8、竞争性谈判原则：根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），遵循“公开、公平、公正、择优”的原则，采用竞争性谈判方式选聘本次非公开发行公司债券主承销商。

9、中选候选人推荐：本次竞谈工作由评审小组对所有竞谈申请文件进行资格审查、符合性评审及技术评审，并按详细评审得分由高至低的顺序推荐前五名成为中选候选人组成联合体。如中选候选人在承诺时间未能完成内核，按照推荐中选顺序及内核通过情况顺次递补。中选候选人中内核通过时间最早的作为本次债券发行牵头主承销商。

10、承销费价格确定：各中选候选人按各自中选承销费率的算术平均值为本项目承销费率。

11、承销份额确定：按照竞争性销售实际销售比例确定。

12、牵头、受托管理费：牵头、受托管理费各设置3%。

13、已作为交投公司小公募公司债券主承销商开展公司债券申报，发行完成前不参与本次投标。

三、资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有相应的经营资质的独立法人。

2、具有中国证监会确认的证券承销业务资格的金融机构及其分支机构。

3、具有发行公司债的承销能力及相关经验。自2019年1月1日至2021年12月31日期间，申请人作为主承销商至少成功发行过一只公司债，需提供加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料。

4、近三年（2019年1月1日至今）没有因公司债券等承销业务出现违法违规行为被监管机构给予市场禁入或限制经营的情形

5、单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的竞争性谈判；每个谈判申请人仅能委派一家或分支机构参与，否则不予接受。

6、已作为招标人公司债券主承销商开展公司债券申报且未完成发行的，不接受本次投标。

7、本次竞谈不接受联合体报名。

四、响应函及竞谈申请文件的递交

1、响应函递交: 由于受新型冠状病毒疫情影响, 有意向的竞谈申请人, 可先发送电子版响应函,随后再邮寄纸质原件. 电子版响应函接收邮箱: chenyue@kmjt.net；邮寄地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院1栋4楼415室。

2、 竞争性谈判文件的获取:有意向的竞谈申请人在递交响应函后,竞谈人会通过电子邮件发送电子版竞争性谈判文件。（如需纸质版竞谈文件，申请人可在递交响应函时说明，并提供邮寄地址）

3、竞谈申请文件递交：本次竞谈申请文件通过邮寄方式递交，竞谈人不接收电子版竞谈申请文件。纸质竞谈文件接收时间截止2022年6月14日下午17:00 (北京时间)。邮寄地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院1栋4楼415室。

4、竞谈申请文件逾期发送的或者未邮寄到指定地点的，竞谈人不予受理，相关意向单位不得参与本次竞谈。

五、竞谈时间及地点

1、本次竞争性谈判公告时间：2022年6 月2 日至2022年6月14日(北京时间)。

2、竞争性谈判时间为：2022年6月15日9：30-17：30 (北京时间)。

3、竞争性谈判地点为：云南省昆明市西山区盘龙路25号院主楼17楼1703室。

4、4.受新型冠状病毒疫情影响，本次竞谈的申请人不需要到现场。有意向参与此次竞谈的单位在提交《响应函》并获取竞争性谈判文件后，应当认真对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件。竞谈当天采购人将通过使用QQ视频方式竞谈。监督小组将通过视频方式验证竞谈申请人及被授权人身份，请被授权人本人准备好身份证以便监督小组验证被授权人是否与授权书相符。评选过程中如评审小组对竞谈文件有疑问，评审小组会通过连接视频方式询问

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在 “采购与招标网www.chinabidding.cn”、“昆明市交通投资有限责任公司官方网站 www.kmjt.net”上发布，公告时间不少于 5个工作日。

七、联系方式

竞谈人：昆明市交通投资有限责任公司

联系人：陈月、赵冬梅、侯燕

联系电话： 0871-63202058

响应函

致昆明市交通投资有限责任公司：

       我公司已于       年      月      日收到贵公司发布的“昆明市交通投资有限责任公司选聘非公开发行公司债主承销商竞争性谈判公告”。经研究，我公司确认参加竞谈。

    我单位（□同意/□不同意）牵头；我单位（□愿意/□不愿意）做受托管理人。

竞争性谈判申请人：（盖章）

承销商负责人或法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

竞争性谈判申请人地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

联 系 人：

日    期：          年      月      日