昆明交通产业股份有限公司自贸区离岸人民币债券选聘

主承销商项目竞争性谈判公告

昆明交通产业股份有限公司（以下简称“交产股份”）拟申请自贸区离岸人民币债券，并按照“公开、公平、公正”的原则，通过竞争性谈判的方式选聘主承销商。现将有关事项公告如下：

1.   项目概况：本项目采购人为交产股份。此次自贸区离岸人民币债券发行主体为交产股份，发行期限3-5年、发行规模不超过50亿元人民币，发行方式为分期发行。最终发行方案以拟聘主承销商设计的发行方案为准。

2.   项目描述：采购人以竞争性谈判方式公开进行自贸区债券主承销商的选聘工作，本项目确定的主承销商获得采购人本次自贸区发行债券的服务工作资格，同时担任联席账簿管理人和牵头人，并负责牵头组织自贸区离岸人民币债券所需的其他中介机构组建承销团。

3.   竞争性谈判内容：竞谈人具有提供自贸区融资业务（自贸区发债）主承销商及承销服务能力，能够向采购人提供向自贸区融资、发行债券的服务，以及资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等发行自贸区债券所需要的全部服务，包括但不限于以下内容：

（1）     负责选聘本项目所需的其他所有中介机构，包括但不限于评级机构、审计机构、境内律师、境外律师等；

（2）     协助发行人与评级机构沟通以取得评级；

（3）     设计发行结构和发行方案；

（4）     组建自贸区离岸人民币债券承销团，制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行；

（5）     组织项目文件起草及尽职调查；

（6）     协助发行人获得监管审批；

（7）     确定债券契约/交款和条件，以及其他交易文件；

（8）     负责起草路演材料；

（9）安排发行人路演；

（10）推荐与分销；

（11）定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定；

（12）发行外币债券所需其他工作。

4.   竞谈人资格要求：

（1）     竞谈人须为在中国大陆地区或以外地区合法注册的机构。

（2）     竞谈人须为具有证券承销资格的金融机构及其分支机构。

（3）     竞谈人须在行业内具有良好业绩和经验，并具有自2017年1月1日起至本公告发布之日止，以主承销商（含联席账簿管理人、牵头经办人）身份参与过中国非金融企业（国有企业）境外债券成功案例至少1例。需提供发改委文件或加盖企业公章的万得数据库（wind）或彭博财经（Bloomberg）查询结果作为证明材料。

（4）     本次竞争性谈判接受联合体竞谈，联合体应当以“一个竞谈人”的身份共同参加本次竞争性谈判，资质及过往业绩以联合体各方所提供资料合并计算。若联合体参与竞谈的，须签订联合体协议。

5. 竞谈文件获取及申请文件的递交

（1）竞争性谈判文件获取地址：由于受新型冠状病毒疫情影响，本次竞谈文件通过电子邮件发送。有意向的竞谈申请人在递交响应函后采购人会通过电子邮件发送电子版竞争性谈判文件。响应函可先发送电子版，随后再邮寄原件。纸质响应函及纸质竞谈文件接收时间截止2020年10 月 12日下午17:00。电子邮箱：

（2）申请文件递交：由于受新型冠状病毒疫情影响，本次竞谈申请文件须通过邮寄方式递交，采购人不接收电子版竞谈申请文件。纸质竞谈文件接收时间截止2020年 10月 12日下午17:00。邮寄地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院1栋4楼415室。

（3）竞谈申请文件逾期发送的或者未邮寄到指定地点的，采购人不予受理，相关意向单位不得参与本次竞谈。

6.       竞谈时间及地点：

（1）本次竞争性谈判公告时间：2020年9 月 27日至2020年10 月 12日（北京时间）。

（2）竞争性谈判时间为：2020年10 月14 日9：30-17：30。

（3）竞争性谈判地点为：云南省昆明市西山区盘龙路25号院主楼17楼 1703室。

（4）受新型冠状病毒疫情影响，本次竞谈的申请人不需要到现场。有意向参与此次竞谈的单位在提交《响应函》并获取竞争性谈判文件后，应当认真对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件。竞谈当天采购人将通过使用QQ视频方式竞谈。监督小组将通过视频方式验证竞谈申请人及被授权人身份，请被授权人本人准备好身份证以便监督小组验证被授权人是否与授权书相符。评选过程中如评审小组对竞谈文件有疑问，评审小组会通过连接视频方式询问。

（5）采购人在收到《响应函》后会与竞谈申请人联系并告知通讯视频QQ号。

8.发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在 “采购与招标网www.chinabidding.cn”、“昆明市交通投资有限责任公司官方网站 www.kmjt.net”上发布。

9.联系方式：

（1）     联系单位：昆明交通产业股份有限公司资本运营部

（2）     联系地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院1栋4楼415室

（3）     联系人：张秋鹏、曹瑞轩

（4）     联系电话：0871-63202048

                     昆明交通产业股份有限公司        

                                                                   2020年9 月 27日

谈判响应函

致：昆明交通产业股份有限公司

我公司已于       年     月     日收到贵公司发布的“昆明交通产业股份有限公司自贸区离岸人民币债券选聘主承销商项目竞争性谈判公告”。经研究，我公司确认参加竞谈。与本竞争性谈判有关的正式通讯地址为：

地址：              

邮政编码：

电话、传真：        

电子邮件：

谈判申请人（公章）：        

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

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