为筹集昆明市交通基础设施重点项目建设资金，加快现代新昆明建设，在市委、市政府的正确领导及各级相关部门的积极配合下，昆明市交通投资有限责任公司以下属子公司昆明交通产业股份有限公司为主体，与国泰君安证券公司等各方通力合作，于2012年8月17日启动27亿元企业债券发行工作，募集资金于8月22日全部到位。本次债券的成功发行，既为昆明市道路交通基础设施建设筹集了资金，又扩大了昆明市属公司在资本市场的影响力和关注度，取得了较好的经济和社会效益。

    本次交产股份发行的27亿企业债券，分为5年期14亿元（利率6.6%），7年期13亿元（利率6.95%），是昆明市属公司发行利率最低、规模最大、期限较长的产业类债券。本次债券由国泰君安证券股份有限公司担任主承销商，齐鲁证券有限公司、东莞证券有限责任公司担任副主承销商，第一创业摩根大通证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、国信证券股份有限公司担任分销商。本次债券由昆明市交通投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本次债券评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，审计机构为中审亚太会计师事务所有限公司，法律顾问为云南勤业律师事务所。此次债券从申报到正式发行，历时一年多，2011年1月28日，交产股份企业债申报材料正式上报国家发改委审核，后受外部市场环境影响，该项目审核工作曾一度搁置。同年7月，在昆明市领导与国家发改委沟通会谈后，国家发改委重启了该债券发行的审核工作。2011年8月，交产股份及时回复国家发改委反馈意见并上报补充材料，一直与发改委保持沟通。2012年，交产股份会同主承销商积极跟进本次企业债项目，经与国家发改委多次沟通后，交产股份申报发行规模调整为27亿元。2012年5月23日，交产股份更新后的申报材料重新上报至国家发改委。2012年7月，交产股份本次企业债获国家发改委批准。2012年8月17日，交产股份27亿元企业债券成功发行。

本期债券募集资金用途为昆明市黄土坡至马金铺高速公路改造工程项目和昆明南连接线高速公路项目建设。

昆明市黄土坡至马金铺高速公路改造工程项目起于黄土坡，与拟建的嵩明至昆明高速公路相接，经浑水塘、段家营、赵家山、万溪冲，止于上庄子，设置上庄子互通立交与规划中的马澄高速公路连接；连接线起于小营，经大营、化城塘、高家庄，止于马金铺，并设置马金铺立交与昆玉高速公路连接。路线全长32.128公里，其中：主线长26.337公里，连接线长5.791公里。该项目总投资32亿元，该项目于2010年10月开工，截止2012年8月31日已累计投资4.51亿元。项目建成后，将取得一般通行费收入和补充通行费收入，动态投资回收期为19年。

昆明南连接线高速公路项目起点为昆安高速公路高峣立交（本工程不含此立交），穿越草海后下穿滇池路，随即经过大坝村、周家地村，在徐家堆（庄家塘）处与规划环湖公路、现状广福路构成枢纽立交，向南转向经六甲、罗衙村、中营、傅家营、高庙、云龙村后，向东经照西村跨越昆洛路，在杜家营附近跨越昆玉高速公路以及昆洛公路，分别在碓臼村附近跨越碓臼村塘和倪家营北侧跨越南昆铁路继续东行，止于民办科技立交与东连接线连接，路线全长24.998公里。该项目总投资为56.14亿元，该项目于2010年10月开工，截止2012年8月31日已累计投资32.33亿元。项目建成后，将取得一般通行费收入和补充通行费收入。

这两条公路建设项目地处昆明市关键位置，战略位置突出，对完善昆明市综合运输体系、缓解城市交通压力、促进基础产业向外拓展具有重要意义。这些项目的建成并运营，将进一步完善昆明交通关键路网节点，提高昆明市的凝聚力和竞争力，提升昆明城市形象，强化城市功能，增强城市辐射效应，进一步强化昆明作为“桥头堡”的门户、龙头和枢纽作用。2012年是“十二五”规划的开局之年，是昆明市跨跃式发展的关键之年，也是市属投融资平台市场化转型的突破之年。交投公司下属子公司交产股份紧扣市委、市政府深化投融资体制改革的重大战略机遇期，着力推进市场化运作，着力打造经营性产业链，着力整合资产、资源和人才，着力创新融资方式、扩大融资渠道、增强融资能力，并逐步构建多元化投融资体系，深入培育“1+4”产业布局，即以交通基础设施产业板块为主业，配套拓展土地综合开发、物流产业、建材供销、股权投资4大衍生业务板块。通过不断改革创新、勇于拼搏，逐步提升公司的自我发展能力和长效盈利能力，来带动各项工作的扎实稳步推进、确保国有资产保值增值，最终实现交投公司打造具有较高社会责任感、较强市场竞争力的综合性城市运营商的宏伟战略目标。