一、竞争性谈判条件

昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“竞谈人”，目前主体评级为AAA）拟向国家发展和改革委员会申报注册发行优质主体企业债券，并通过竞争性谈判方式选聘主承销商。根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），现发布竞争性谈判公告，欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。

二、项目概况

1、项目简介：本次优质主体企业债券预计申报注册发行额度不超过人民币45亿元，债务期限不超过10年。

2、 发行周期要求：申报发行资料齐备的情况下，六个月内取得国家发改委批复并择机发行，首期发行时间自取得核准批复之日起不超过六个月。。

3、承销方式：余额包销，承销团以竞争性销售方式承销每期债券。

4、竞谈内容（服务范围）包括但不限于：

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业公司债发行团队为本项目发行提供服务。。

（2）指定符合国家发改委要求的评级机构，评级费用包含在总承销费里，支付方式为公司先行垫付，待债券发行成功后在承销费里扣除。

（3）协助发行人与评级机构沟通以取得评级。

（4）根据市场情况，设计发行结构和发行方案。

（5）根据竞谈人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（6）协助竞谈人就公司债方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。

（7）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

（8）制作申请优质主体企业债所需材料并协助公司报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

（9）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。

（10）开展存续期内的管理工作。

（11）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

5、资金用途：用于补充公司流动资金、项目建设等。

6、服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。

7、资格审查方式：资格后审。

8、竞争性谈判原则：根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发〔2020〕116号），遵循“公开、公平、公正、择优”的原则，采用竞争性谈判方式选聘本次优质主体企业债券主承销商。本次竞争性谈判遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则，进行综合考核打分，并根据综合得分情况择优选出中选机构。竞谈单位退出的，应按分数由高至低依次递补，并以此类推；若所有竞谈单位均不符合要求或退出的，需重新组织竞谈。

9、中选候选人推荐：评审小组对所有竞谈申请文件进行资格审查、符合性评审及技术评审，并按详细评审得分由高至低的顺序推荐中选候选人，直至中选人人数达到5家为止。

10、承销费价格确定：各中选候选人按各自中标承销费率的算术平均值为本项目承销费率。

11、承销份额确定：在各期债券发行时根据各中选候选人详细评审评分排名及余额包销额度，按照发改委批复规模，参考历史业绩和市场情况按比例划分。

三、资格要求

1、竞谈申请人在中华人民共和国境内注册，具有相应的经营资质的独立法人。

2、竞谈申请人具备有效的证券业务许可证，且具备企业债券承销业务资格的金融机构及其分支机构。

3、竞谈申请人近三年（自2019年1月1日起至竞谈公告发布之日止），谈判申请人作为主承销商至少成功发行过5只国家发改委企业债券或至少成功发行过1只国家发改委优质主体企业债券。需提供发改委文件或加盖企业公章的万得数据库（wind）查询结果作为证明材料。

4、近三年（2019年1月至今）不存在因违规行为被监管机构处以不受理债券承销业务的行政监管措施。

5、单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的竞争性谈判；每个谈判申请人仅能委派一家分行或分支机构参与，否则不予接受。

6、本次竞谈不接受联合体报名，选择前5名入围承销团。

四、响应文件的递交

1、竞争性谈判文件获取地址：由于受新型冠状病毒疫情影响，本次竞谈文件通过电子邮件发送。有意向的竞谈申请人在递交响应函后竞谈人会通过电子邮件发送电子版竞争性谈判文件。响应函可先发送电子版，随后再邮寄原件。纸质响应函及纸质竞谈文件接收时间截止2021年5月6日下午17:00。电子邮箱caoruixuan@kmjt.net；邮寄地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院1栋4楼415室。（如需纸质版竞谈文件，申请人可在递交响应函时说明，并提供邮寄地址）

2、申请文件递交：由于受新型冠状病毒疫情影响，本次竞谈申请文件须通过邮寄方式递交，竞谈人不接收电子版竞谈申请文件。纸质竞谈文件接收时间截止2021年5月6日下午17:00。邮寄地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号院1栋4楼415室, 曹瑞轩收， 电话：0871-63202058。

3、竞谈申请文件逾期发送的或者未邮寄到指定地点的，竞谈人不予受理，相关意向单位不得参与本次竞谈。

五、竞谈时间及地点

1、本次竞争性谈判公告时间：2021年4月19日至2021年5月6日（北京时间）。

2、竞争性谈判时间为：2021年5月7日9：30-17：30。

3、竞争性谈判地点为：云南省昆明市西山区盘龙路25号院主楼 17楼1703室。

4、受新型冠状病毒疫情影响，本次竞谈的申请人不需要到现场。有意向参与此次竞谈的单位在提交《响应函》并获取竞争性谈判文件后，应当认真对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件。竞谈当天竞谈人将通过使用QQ视频方式竞谈。监督小组将通过视频方式验证竞谈申请人及被授权人身份，请被授权人本人准备好身份证以便监督小组验证被授权人是否与授权书相符。评选过程中如评审小组对竞谈文件有疑问，评审小组会通过连接视频方式询问。

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在 “采购与招标网www.chinabidding.cn”、“昆明市交通投资有限责任公司官方网站 www.kmjt.net”上发布，公告时间不少于 10个工作日。

七、联系方式

竞谈人：昆明市交通投资有限责任公司

联系人：曹瑞轩

联系电话： 0871-63202058

响应函

致昆明市交通投资有限责任公司：

       我公司已于       年      月      日收到贵公司发布的“昆明市交通投资有限责任公司选聘注册优质主体企业债券主承销商竞争性谈判公告”。经研究，我公司确认参加竞谈。

竞争性谈判申请人：（盖章）

承销商负责人或法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

竞争性谈判申请人地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

联 系 人：

日    期：          年      月      日